داستان فیلم در مورد انتخاب شورای روستاست که فتح الله خان با امرالله خان با هم برای انتخابات شورا رقابت میکنند و غذاها و پول های زیادی خرج میکنند تا برای شورا انتخاب شوند ولی سر موضاعاتی باهم بحث میکنند و چند دعوا می افتند.

کیانوش استقرار زاده، سردبیر یک روزنامه دهه 40 است. او پس از نوشتن سرمقاله ای انتقادی به تبعید در مناطق دوردست محکوم می شود. کیانوش میان راه تبعیدگاه در جریان اتفاقی در بیابان رها می شود. او پس از ساعتی صحرا پیمایی توسط ماری گزیده و بیهوش می شود، پسر بزرگ خان پایین برره او را در بیابان یافته و با خود به برره می اورد.